Avistamientos de OVNIS son reportados en el noreste de Guatamela. Roberto Daneri, un profesor universitario, junto a la producción de un programa sensacionalista de televisión, realizan un viaje a Zacapa para buscar una explicación.

Este largometraje presenta una versión de la leyenda guatemalteca "El Sombrerón". Cuenta la historia de un ladrón y asesino de mujeres, quien se enamoró de una muchacha e intentó conquistarla. La joven no le correspondió y huyó para alejarse de él. Al saberse traicionado, El Sombrerón salió en busca de la muchacha, ocultándose bajo un gran sombrero. Al encontrarla, la mató y escapó. El novio de la muchacha persiguió a El Sombrerón hasta darle muerte; pero este no fue el fin para el curioso personaje, pues su alma quedó maldita desde entonces.

Alma y sus hijos son asesinados en el conflicto armado de Guatemala. Treinta años después, se entabla una demanda penal contra Enrique, un general retirado que supervisó el genocidio, pero al ser absuelto viene a por él un espíritu vengativo.